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海正药业拟斥资45亿元收购瀚晖制药 高瓴资本将间接入股上市公

7月21日,海正药业开盘一字涨停。消息面上,7月20日晚间,海正药业公告称,拟向HPPC Holding SARL购买瀚晖制药有限公司49%股权。交易完成后,海正药业将.完控 瀚晖制药,高瓴资本则将间接入股海正药业。

7月21日,海正药业开盘一字涨停。消息面上,7月20日晚间,海正药业公告称,通过发行股份、可转换公司债券及支付现金向HPPC HoldingSARL(高瓴旗下的基金控股)购买瀚晖制药有限公司49%股权,并募集配套资金总额不超过15亿元。交易完成后,海正药业将.完控 瀚晖制药,高瓴资本则将间接入股海正药业。

资料显示,瀚晖制药前身是海正辉瑞,由海正药业、海正杭州公司以及辉瑞制药于2012年联合设立。2017年,辉瑞和海正.分手 ,高瓴旗下基金控股的HPPC从辉瑞手中买下49%的股权,并持有至今。次年,海正辉瑞更名为瀚晖制药。

如今,海正出手收购瀚晖制药剩余股权,外界认为高瓴资本似有.拿钱走人 之意。然而,与之相反,根据公告,HPPC将通过重组交易入股海正药业,持股比例超5%。这意味着,通过此次交易,海正药业间接引入高瓴资本成为上市公司股东。这也将是继凯莱英、凯利泰、健康元等之后,高瓴资本投资生物医药股的最新案例。

值得注意的是,经初步预估,瀚晖制药100%股权的预估值初步确定为88.5亿元至91.5亿元之间,经交易双方协商一致,标的公司49%股权的预估交易价格区间暂定为43.37亿元至44.84亿元。

对于海正药业来说,这笔收购的资金压力不小。截至2020年3月31日,海正药业有息负债合计约91.88亿元,而同期公司账面上货币资金有23.33亿元,资金缺口高达68.55亿元,面临着不小的偿债压力。

在这样.缺钱 的背景下,海正药业.三管齐下 ,计划通过发行股份、发行可转债和支付现金来完成收购。具体来看,海正药业拟支付现金15亿元,剩余交易价格的65%由上市公司以发行股份的方式支付,35%以发行可转债的方式支付。按预估价格最高值44.84亿元计算,除去15亿元以现金支付外,将有19.40亿元以发行股份的方式支付,另有10.44亿元以可转债方式支付。

来源:环球老虎财经app

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